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人民币贬值解析「人民币再度大幅贬值,A股反弹浪继续详解」

人民币贬值解析「人民币再度大幅贬值,A股反弹浪继续详解」

三大重磅利好

昨天盘后到今天有三大利好:

一,总理李克强4月27日主持召开常务会议,决定加大稳岗促就业政策力度,保持就业稳定和经济平稳运行;听取交通物流保通保畅工作汇报,要求进一步打通堵点、畅通循环。

除了大家关注比较多的对符合条件的快递收派收入免征增值税以及尽快推出1000亿元再贷款支持物流仓储等企业融资外,里面还有一句话值得重视,那就是“促进平台经济健康发展,带动更多就业”。

从游戏版号重发到互联网平台企业在抗疫中发挥重要作用,在今年这个稳增长的大年,1200万的就业压力,互联网平台企业可能会迎来监管政策的阶段性落地,中概互联、恒生科技投资者需要关注这个变化。

近期,美股中概股明显比美股走势要强,已经不跟美股大盘,港股恒生科技走势也比A股强,相信细心的人不止我一个。

二,深圳将通过美团、京东平台发放5亿元消费券。其实,近期促销费的政策一大堆,包括放松汽车限购、推动汽车家电下乡,随着疫情的好转,各种稳增长政策会加大力度,经济稳股市才能稳。

三,根据今天上海卫健委公布的数据,昨天上海新增无症状病例数量为9330,首次跌破1万,这意味着上海疫情正在被逐渐的控制,动态清零取得了一定的进展,而且上海复工复产已经在有效推进。可以想象的是,五一长假之后,上海疫情战可能会取得令市场满意、足以扭转市场预期的成果。

稳增长主线走强

今天A股走势颇为一波三折,早盘低开后一度企稳反弹,但盘中人民币汇率再度大幅贬值,冲击A股市场,三大指数集体跳水,然而尾盘再度企稳,北向资金卖出幅度收窄,上证指数翻红。

具体来看,截止收盘,上证指数涨幅为0.58%,深证成指跌幅为0.23%,创业板指跌幅为1.83%。北向资金小幅净卖出6.37亿,两市成交额小幅缩量至0.84万亿。

分行业板块来看,今天稳增长主线走势强,煤炭、能源、基建、地产等板块领涨。昨天暴力反弹的赛道出现分化,光伏、新能车、军工还是比较强势,半导体拉胯了,这是因为光伏、新能车一季报整体要比半导体好,半导体属于喜忧参半,这两天反弹幅度比较大也是那些被市场错杀的。

虽然我昨天发文说半导体、军工、新能源等曾经高攀不起的赛道已经跌到历史估值低位了,但从市场风格来看,在宏观经济未明显好转、美联储加息冲击阶段未过去之前,金融、地产、基建、能源、消费等低估值稳增长板块应该还是市场主线,赛道应该还是走反弹。

明天是一季一度的政治局会议,关于后面稳增长政策安排、防疫措施、互联网平台监管都可能会有定调,从今天盘面来看,市场在博弈基建、地产。

明天也是五一长假前一个交易日,长假期间美联储加息会落地,如果美联储按照预期加息50个基点并缩表,然后上海疫情又在五一假期见得到较好的控制,那节后的A股会迎来较好的开局。

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