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今日股市最新消息:半导体国产替代进程加速

今日股市最新消息:近期中芯国际即将在科创板上市的消息刷爆了股市,在这条消息的带动下A股的小伙伴也嗨了,半导体板在今天也快速上涨。

今日股市最新消息:近期中芯国际即将在科创板上市的消息刷爆了股市,在这条消息的带动下A股的小伙伴也嗨了,半导体板在今天也快速上涨。目前在半导体产业链上,晶圆环节设备方面,光刻设备尚未实现国产化,刻蚀设备非核心环节可国产化,检测设备国产化率低。但随着晶圆制程工艺的复杂化,刻蚀、清洗等环节的工序步骤会逐步增加,未来将带来更多的设备需求,半导体产业链也会随着国产替代的进程加速而快速发展。我们在5月11号筛选的江丰电子在今天迎来一个板,累计涨幅19.82;6月5号筛选的亚光科技今天也封板,累计涨幅24.77%,这两支股票也是半导体国产替代的关键企业。

赛腾股份主要业务为自动化生产设备产品和服务涉及消费电子、汽车(新能源汽车)、半导体及锂电池等业务领域。公司系高新技术企业,致力于为客户提供自动化解决方案,公司主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品,自动化设备主要运用于消费电子行业,适用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备等产品的组装和检测。经过多年努力建立了研发经验丰富、创新能力强的技术团队,积积累了丰富的技术储备和项目经验,具备将客户产品理念快速转化为设计方案和产品的业务能力,也赢得了客户的认可和信赖。

目前,半导体设备生产商仍旧以欧美及日本处于绝对领先地位。2019年全球半导体设备生产商中,前十名全部来自欧美和日本。在半导体设备领域,2019年全球半导体设备生产商销售额前5的公司中,有三家来自美国,应用材料已连续多年位列全球第一。前十的公司中,有4家来自美国。美国公司的设备远销全球,几乎所有的晶圆代工厂都会用到美国的设备。在半导体制造工艺过程中,对晶圆进行测量和检测,以保证在制造的过程中,关键的工艺参数满足设计要求,从而提升芯片制造的良品率。

今日股市最新消息:根据SEMI的统计数据,2017-2020年间,全球有62座新晶圆厂投产,其中26座坐落中国大陆,占总数的42%。随着国内晶圆厂的大量投产,晶圆检测设备的需求将迎来高速增长期。目前国内众多晶圆厂都将开启产能的扩张,国内晶圆厂产能的大幅提升,将增加对晶圆检测设备的需求,特别是在贸易摩擦的大背景下,半导体设备国产替代将是大势所趋。

赛腾股份公司原有自动化设备业务绑定苹果供应链,虽然目前受疫情影响,但消费电子下半年整体复苏的预期强烈,根据公司目前的生产情况来看,公司自动化设备业务目前处于满负荷生产状态,业绩有望保持高速增长。2019年公司收购硅片检测设备公司optima进入半导体设备领域,公司以现金方式购买Optima 67.53%股权,optima是硅片检测领域的知名企业,下游客户包含三星、台积电、SK海力士等国际巨头。目前optima主要客户在海外,随着Optima收购完成,将开启国内客户的拓展,以optima的技术实力,预计公司国内客户的拓展会比较顺利。

我们认为赛腾股份收购的Optima公司核心产品为硅片检测设备,属于半导体前道检测设备,在半导体制造工艺的众多步骤中都有应用。其原有客户资源优质,业绩释放稳定,并且作为一家优质的晶圆检测设备生产商,未来有望凭借着技术优势,快速进入国内市场,增厚公司业绩。公司一直以来的主营业务是自动化组装和检测设备的设计和生产,该领域属于智能制造设备行业,下游客户核心是苹果公司及其产业链厂商。未来苹果产品在较长时间内都极具竞争力,公司深度绑定苹果供应链有望持续受益,毛利率水平能持续高于行业平均水平,且在今年疫情期间原有的自动化业务并未受到影响,随着消费电子的复苏加快,业绩有望快速增长。

今日股市最新消息:我们预计赛腾股份2020—2022归母净利润分别为1.88亿元、2.69亿元、3.52亿元;每股收益分别为1.06元、1.53元、2元;对应的市盈率分别为34倍、24倍、18倍。其对应合理估值的股价应为65–67元附近。

未来影响公司业绩的主要因素在于5G手机更新换代不及预期,今年将是“5G大年”,新机变化将较大,从而带动自动化设备需求的大幅提升,但如果换机潮不及预期,将影响企业营收。若疫情影响持续扩散,导致海外难以快速复产,其海外营收或将不及预期。

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